1983 год. Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлечённо изучает иностранные языки и занимается спортом. Она даже не подозревает, что вскоре ее ждёт неожиданное предложение о работе в КГБ. Ее внешность удивительно напоминает погибшую супругу американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград для встречи с агентом из секретного научно-исследовательского института. Группа контрразведчиков под руководством Волохова разрабатывает запутанный план, чтобы обнаружить шпиона в оборонной сфере. Их замысел состоит в том, чтобы внедрить Юлю в ближайшее окружение Уиллера, надеясь, что он обратит на нее внимание.
