Театральная актриса и танцовщица отправляется в Индию в поисках матери, которая когда-то оставила её ради вступления в загадочную секту. Со временем она начинает терять ощущение реальности: то, что она наблюдает, происходит на самом деле в Индии или это просто сценография её родного театра? Маски, куклы и песни — это сцены небольшого городка или постановка на одной из сцен Петербурга?