В городе N произошло задержание группы молодых людей, которых подозревают в экстремистской деятельности. Среди них современная художница, выпускница западного университета и активистка, являющаяся дочерью губернатора. СМИ обвиняют власти в злоупотреблении полномочиями. Следствие ведет допросы подозреваемых.
Раевский, направляясь в аэропорт, знакомится с молодой послушницей Натальей. Его привлекает полное безразличие девушки, и он увлекается беседой с ней. Основная история разворачивается через призму различных точек зрения: пару месяцев назад Раевский вернулся с матерью из-за границы. Узнав о возвращении друга детства, Николай Шустов стремится возродить старую дружбу и знакомит его с новой компанией.
Философские разговоры, поиски себя и флирт становятся частью их общения. Однако со временем испытания на прочность усложняются, а источники адреналина становятся более опасными. Однажды появляется оружие, и первая кровь проливается, казалось бы, в шутку. Игра в "тайное общество", целью которого становится заманчивое желание изменить мир, кажется невинной. Они берут название из каббалы — "Клипот".
