Из Москвы прибыл новый директор музыкальной школы в одном из городов Якутии — русский мужчина, полон желания установить свои порядки. Однако вскоре он сталкивается с вызовом в лице Марты Григорьевны, руководительницы детского хора. В эпоху перестройки, когда народ саха ищет новые пути к своей идентичности, их культурное противостояние перерастает в нечто большее. Директор и его оппонентка начинают взаимодействовать на мистическом уровне. Теперь перед ней стоит выбор: оставить за собой таинственное прошлое или отдаться любви, которая сулит надежду на лучшее будущее.