В 1895 году в Нижнем Новгороде всё внимание приковано к крупнейшему торговому событию — ежегодной ярмарке. Однако спокойствие и процветание города нарушает жуткое убийство: погибает богатый и влиятельный предводитель губернского дворянства, Нефедьев. За расследование берётся Алексей Лыков, сотрудник местного сыскного отдела. Шаг за шагом он погружается в мир злодеяний, который переворачивает его представления о добре и зле. Чтобы одолеть врага, Лыкову придётся рискнуть всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.